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玉之助半夜悄悄出门，妹妹小惠和柯南暗中跟踪到了剧团，两人刚进剧团就在舞台上发现了被人打昏了玉之助和剧团经理系江的尸体，而她的身边有一张纸条和许多木屑。虽然玉之助昏迷但是他却被认定为重要嫌犯，当柯南再次来舞台调查时，他突然想到了什么便匆忙赶往医院，并通知警方好好保护玉之助，犯人果真去了医院，但他身手灵敏，躲过了警察的追捕，没错，这个人就是半年前消失的江户小子！